ילין לפידות · ניהול תיקים

אבי מועלם

סמנכ״ל השקעות בחברת ניהול התיקים של ילין לפידות · חבר בוועדת ההשקעות של קרנות הנאמנות

למעלה מ־15 שנים בליבת שוק ההון — גיבוש אסטרטגיות השקעה, ניתוח מאקרו וליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בראייה ארוכת טווח.

מרצה ומנחה לחינוך פיננסי, השקעות ושוק ההון

+15
שנים בשוק ההון
מאז 2013
בילין לפידות · סמנכ״ל השקעות
חבר ועדה
קרנות הנאמנות
אבי מועלם, סמנכ״ל השקעות בילין לפידות

אבי מועלם

סמנכ״ל השקעות, ילין לפידות

אבי מועלם, סמנכ״ל השקעות בילין לפידות
״השקעה טובה מתחילה בשיחה כנה — וממשיכה בסבלנות, משמעת וראייה ארוכת טווח.״
— אבי מועלם, סמנכ״ל השקעות

אודות

ניהול השקעות מתוך משמעת וראייה מוסדית

אבי מועלםאבי מועלם מכהן כסמנכ״ל השקעות בחברת ניהול התיקים של ילין לפידות — אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל, המנהל נכסים בהיקף של מעל 100 מיליארד ש״ח. במסגרת תפקידו הוא שותף לעיצוב מדיניות ההשקעות, חבר בוועדת ההשקעות של קרנות הנאמנות, ומלווה לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיקי השקעות ארוכי טווח.

לפני הצטרפותו לילין לפידות בשנת 2013 כיהן כמנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות אלומות. השילוב בין קריאת מאקרו, הבנת מיקרו־כלכלה וניהול תהליכי השקעה בפועל מלווה גם הופעות בתקשורת הפיננסית וסדרת ״הדו״ח החודשי״ של ילין לפידות עם TheMarker Labels.

  • תחומי אחריות
  • שותפות בגיבוש מדיניות ואסטרטגיית השקעות
  • חברות בוועדת ההשקעות של קרנות הנאמנות
  • ליווי תיקים ללקוחות פרטיים ומוסדיים
  • מעקב מאקרו שוטף וקריאת מגמות בשווקים המקומיים והגלובליים

ניסיון

תחנות בקריירה

מסלול של אחריות הולכת וגדלה בניהול השקעות

  1. 2013 — היום

    סמנכ״ל השקעות

    ילין לפידות — חברת ניהול תיקים

    חבר בוועדת ההשקעות של קרנות הנאמנות. אחריות על אסטרטגיית השקעות, ניהול תיקים מוסדיים ופרטיים ומעקב מאקרו שוטף.

  2. לפני 2013

    מנהל השקעות ראשי

    בית ההשקעות אלומות

    ניהול דסק השקעות, גיבוש מדיניות וביצוע אסטרטגיות מסחר בשווקים הגלובליים והמקומיים.

השכלה

השכלה, רישוי והוראה

הרצאות וסדנאות בחינוך פיננסי, השקעות ושוק ההון

  • תואר שני (M.B.A.) — מימון

    אוניברסיטת בר־אילן

  • תואר ראשון — כלכלה ומנהל עסקים

    אוניברסיטת בר־אילן

  • רישיון מנהל השקעות

    הרשות לניירות ערך

  • מרצה — קורס ״מקצועיות א׳״

    מכללת אורין שפלטר

פילוסופיה

איך אני חושב על השקעות

משמעת, סבלנות וקריאה ארוכת־טווח של השווקים — לצד היכולת להגיב במהירות לשינויים מאקרו־כלכליים.

  1. 01

    שיחה לפני מוצר

    הבנת מטרות, אופק וסיכון לפני כל הקצאת נכסים.

  2. 02

    משמעת לאורך מחזור

    הימנעות מתגובות רגעיות; הקצאה מבוססת תהליך.

  3. 03

    מאקרו כמצפן, לא כרעש

    מעקב שוטף אחרי ריבית, צמיחה וסיכונים גלובליים כבסיס להחלטות — לא ככותרות יומיות.

ליצירת קשר

לפניות מקצועיות, הזמנות לראיון או לשיחה ראשונית מול ילין לפידות — ניתן לפנות באחד מהערוצים הבאים.

וואטסאפ · 054-6921582

פניות עיתונאים ומפיקים — נא לציין מועד ראיון ונושא. לפניות לקוחות — הטיפול מתבצע במסגרת ילין לפידות בהתאם לרגולציה.